Přehled změn ve Flexibee 10.15

Modul "Obchodní partneři"

• Ve volbě "Adresy firem" došlo ke změně u formuláře jednotlivých adres. Záložka "Účtování" byla přejmenována na "Upřesnění". Do této záložky byly doplněny další pole, které mají souvislost s fakturací - bližší popis je uveden v kapitole "Prodej". Zaškrtávací pole "Plátce DPH" bylo přesunuto do záložky "Základní informace".
• Ve volbě "Adresy firem" je na horní liště nové tlačítko , které umožňuje provádět hromadné změny v poli Středisko, Skupina, Ceníková skupina, Typ vztahu, Splatnost (dny), Limit fakturace, Max. počet dnů po splatnosti, Zákaz prodeje po překročení splatnosti. Výběr firem pro hromadnou změnu provádějte pomocí filtrační lišty nebo pomocí tlačítka "Filtr" na horní liště.
  Tyto změny se provádí vždy u těch firem, které vidíte v tabulkovém pohledu - nepoužívejte zaškrtávací pole.

Modul "Zboží" - "Ceník"

• Provedena oprava - minimální marže se nyní kontroluje dobře i v případě, že v ceníku je zadán typ ceny vč. DPH.
• Evidence výrobních čísel - nyní je možnost zrušit v průběhu roku evidenci výrobních čísel a naopak ji nově zavést. V tomto druhém případě - při zaškrtnutí pole "Evidovat výrobní čísla" - budete upozorněni, že na dokladech s touto položkou ceníku bude potřeba doplnit výrobní čísla. Ke zjištění požadovaných dokladů použijte volbu "Skladové pohyby-přehled" a pomocí filtru si položku ceníku vyfiltrujte. Pokud budete mít u dokladu výrobní čísla doplněna, bude zaškrtnuto pole "Výr.čísla OK".
• Oprava převodky s evidencí výrobního čísla - nyní je možno opravit převodku/výdejku i na zboží s povinností evidovat výrobní číslo. Pokud výrobní číslo změníte, změní se automaticky i ve všech následných dokladech (převodka/příjemka, faktura/výdejka apod.).
• Kusovník - na základě požadavku uživatelů bylo v ceníku na záložce "Kusovník" rozděleno tlačítko Suma. Stávající tlačítko přepočítává pouze prodejní cenu. Nové tlačítko přepočítává pouze nákupní cenu.
• Aktualizace ceníku z Excelu - na horní liště pod tlačítkem je nová volba "Aktualizace ceníku z Excelu", která umožňuje rychlou změnu stanovených prodejních cen, příp. názvů ceníkových položek. Lze tímto doplnit i názvy položek v cizím jazyce. Stačí si v Excelu založit jednoduchou tabulku. Pole "Kód/zkratka" je povinné. Ke každému kódu přiřadíte cenu, příp. název.
  Další postup je již podobný běžně používanému importu, jak je popsán v nápovědě import z Excelu. Je však jednodušší, protože vybíráte z výrazně méně polí.
• Uživatelé licencí s pokročilým ceníkem mají ve spodní části ceníku novou záložku "Cenové úrovně". Tato záložka je pouze informativní a její potřeba vznikla na základě rozšířené možnosti stanovení prodejních cen, jak je uvedeno dále - viz modul "Prodej". Je to přehled všech cenových úrovní, které platí pro dané zboží, a to i těch cenových úrovní, které platí jen pro určité ceníkové skupiny firem. Samozřejmě u každé cenové úrovně je vidět i prodejní cena (až 5 prodejních cen), která je vypočtena podle vzorce zadaného v cenové úrovni.
• V ceníku v záložce "Upřesnění" je nové pole "Kód přenesení DPH", kde si můžete dle přílohy č. 5 vybrat zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92 a) zákona o DPH. Toto pole lze přidat i v tabulkovém ohledu ceníku, nechá se dle něho filtrovat.

Modul "Zboží" - "Individuální ceník"

• Individuální ceník je samostatná volba v modulu "Zboží". Stejná možnost je i v ceníku, kde k tomu účelu přibylo nové tlačítko "Individuální ceník".
  V ceníku v záložce "Odběratelé" si můžete pro konkrétní firmu nebo konkrétní ceníkovou skupinu stanovit odlišnou prodejní cenu. Volba "Individuální ceník" pak umožní tisk ceníku, který platí právě pro konkrétní firmu nebo konkrétní ceníkovou skupinu.

Modul "Zboží" - rozpuštění vedlejších nákladů do ceny zboží

• Dosud byla možnost přidat na skladové položce skladové příjemky částku do pole "Vedlejší náklady". O zde uvedenou částku se zvýšila nákupní cena za MJ daného zboží. Změna se promítla i do zaúčtování skladového dokladu.
• Další možnost byla přes tlačítko "Služby" volba "Rozúčtovat vedlejší náklady na sklad", kde si můžete vybrat, zda chcete rozpustit náklady podle množství nebo podle cena. I tato změna se promítá do zaúčtování skladového dokladu.
• Nyní je další možnost rozpuštění nákladů, kdy potřebujete zvýšit hodnotu jedné skladové položky. Na skladu máte 10 ks stolů v celkové ceně 100 tis. Kč. Tuto celkovou cenu chcete zvýšit o 10 tis. Kč. Vytvoříte novou příjemku nebo použijete stávající příjemku, kterou se přijaly stoly na sklad. Přidáte novou položku, vyberete konkrétní zboží v našem případě stůl, zadáte nulové množství a do částky dáte cenu dopravy 10 000,- Kč. Na skladě zůstane 10 ks stolů, cena se zvýší ze 100 000,- Kč na 110 000,- Kč. O tuto cenu se zvýší celková cena, cena za jednotku na skladové kartě se přepočte, samozřejmě se změna promítne i do stavu skladu k datu. Do účtování skladového dokladu se tato změna nepromítne. Buď je nutno na sklad zaúčtovat přímo prvotní doklad nebo provést zaúčtování ručně pomocí interního dokladu.

Modul "Zboží" - příjem a výdej výrobních čísel na sklad (reklamace)

• Nyní můžete převzít na sklad zboží s výrobním číslem, např. z reklamace a zase ho vydat. Použijte vždy k tomu volbu v modulu "Zboží" -> "Příjemky/Výdejky", vždy zvolte typ pohybu "Příjem", v upřesnění typu pohybu vyberte "Příjem/Výdej (dobropis,vratka)".
• Pokud přijímáte zboží na sklad, vytvoří se příjemka, nabídnou se prodaná výrobní čísla.
• Pokud vydáváte zboží ze skladu, vytvoří se opět příjemka, ale automaticky se nastaví množství na zápornou hodnotu a nabídnou se výrobní čísla, kterou jsou na skladě.

Modul "Zboží" - ostatní

• Skladové karty - z důvodu přehlednosti byla provedena úprava horní části skladové karty a rozdělena do více záložek. V záložce "Hlavní" jsou ponechány nejčastěji potřebné hodnoty. V nové záložce "Měna, umístění" jsou hodnoty zboží v měně a najdete tam i kde je zboží umístěno. V jednotlivých pohybech na skladové kartě jsou nové sloupečky "příjem MJ" a "výdej MJ"
• Sumy ve skladových kartách - byla provedena úprava. Po stisku tlačítka Sumy se provede součtování (počáteční stav, příjem, výdej, zůstatek) za jednotlivé sklady. Na konci je součet za všechny sklady. Pokud si na filtrační liště vyberete jen jeden sklad, bude pod tlačítkem Sumy součet pouze za tento vybraný sklad.
• Ve volbě Stav skladu k datu je na horní liště nové tlačítko "Suma", které slouží k rychlému zjištění stavu zásob.

Modul "Prodej" - "Vydané faktury"

• pro plátce DPH, kteří fakturují činnost, která je osvobozena od DPH, jsme připravili možnost vytvořit samostatný předpis zaúčtování, kde vyberou kód plnění "Osvobozeno". Ve vydané faktuře se dle tohoto předpis zaúčtování nastaví číslo řádku DPH na hodnotu "50".
• Pokud na vydané faktuře uvádíte i jiné sazby DPH, které nejsou v současné době platné, tisknou se nyní v rekapitulaci DPH v samostatných řádcích.

Modul "Prodej" - limit fakturace

• Při fakturaci FlexiBee již dříve hlídalo limit fakturace a při jeho překročení na to obsluhu upozornilo. Nyní je možno nadefinovat i maximální počet dnů po splatnosti. Po překročení stanoveného termínu v závislosti na nastavení na to systém upozorní nebo nedovolí fakturu vytvořit.
  Všechny tyto údaje se nastavují přímo na formuláři jednotlivých firem v záložce "Upřesnění".
  Limit fakturace - systém sečte neuhrazené faktury. Pokud další fakturou překročíte tento limit, budete na to upozorněni.
  Maximální počet dnů po splatnosti - pokud budete mít v evidenci faktury neuhrazené po tomto termínu, budete na to při vystavování faktury upozorněni.
  Pokud si zaškrtnete pole "Zákaz prodeje po překročení splatnosti", nepůjde fakturu uložit.

Modul "Prodej" - rozšíření možností stanovení prodejních cen (týká se licencí s pokročilým ceníkem)

• Rozšířili jsme možnosti stanovení prodejních cen. V dřívějších verzích bylo možno stanovit prodejní cenu pomocí cenové úrovně pro všechny firmy nebo pro určité skupiny firem. Přitom skupiny firem bylo možno využívat i pro jiné členění.Tento způsob stanovení cen se neosvědčil.
• Proto došlo k některým změnám a rozšíření. Vaše stávající cenové úrovně a jejich použití pro skupiny firem bude platit stále, jen došlo k jejich přesunutí:

1. V modulu "Zboží" je nová volba "Ceníkové skupiny".

Pokud jste využívali cenové úrovně pro skupiny firem, tak při přechodu na tuto verzi se do seznamu ceníkových skupin vyplní hodnoty "Zkratka" a "Název" ze skupiny firem. Do záložky "Cenová úroveň" se automaticky uloží ty cenové úrovně, které jste měli vybrány pro danou skupinu firem. Takže bude vše fungovat tak, jak jste byli zvyklí.

Můžete vytvořit novou ceníkovou skupinu, v záložce "Cenová úroveň" si pomocí tlačítka otevřete seznam všech cenových úrovní ze stávajícího číselníku, který samozřejmě můžete i doplňovat. Pomocí zaškrtávacího pole si vyberete požadovanou cenovou úroveň pro danou ceníkovou skupinu.

Příklad: V cenové úrovni CENSKF jste měli zaškrtnuto, že platí pro skupinu firem Standardní odběratel. Proto se vytvoří Ceníková skupina Standardní odběratel, která v záložce "Cenové úrovně" bude mít vybranou úroveň CENSKF.

Samozřejmě můžete si vytvořit více ceníkových skupin a přiřadit jim cenové úrovně.

2. V modulu "Obchodní partneři" ve volbě "Adresy firem" v záložce "Upřesnění" je nové pole "Ceníková skupina", která umožňuje rozdělení firem do skupin v závislosti na stanovení prodejních cen podle cenových úrovní.

Pokud jste firmu měli zařazenou do skupiny firem, pak se při přechodu na tuto verzi tato skupina nastavila i do pole Ceníková skupina, kde samozřejmě můžete tuto skupinu podle potřeby změnit.

3. Stávající volba "Cenové úrovně" v modulu "Zboží" doznala změnu pouze v záložce "Vybrané skupiny", a to v pravé části, kde můžete pouze zaškrtnout, že tato cenová úroveň platí pro všechny firmy.

Při přechodu na tuto verzi je toto pole zaškrtnuté v případě, že jste v původní verzi měli zaškrtnuto, že cenová úroveň platí pro všechny firmy. Pokud jste měli vybranou jen určitou skupinu firem, není toto pole zaškrtnuté a tato cenová hladina byla uložena do stejnojmenné záložky v ceníkové skupině, jak je psáno výše.

• Způsob volby prodejní ceny podle cenové úrovně zůstává stejný. Ve všech prodejních dokladech (vydané faktury, příjmové pokladní doklady, výdejové skladové doklady s upřesněním typu pohybu "Výdej pro fakturaci - ceny ručně", doklady modulu "Kasa") je dostupné pole "Cenová úroveň", kde se nabízí vhodné cenové úrovně v návaznosti na vybraném zboží, příp. firmě.

Modul "Prodej" - fakturace zboží, které není na skladě

Tímto způsobem nejde fakturovat zboží s evidencí výrobních čísel, ani se šarží a expirací.

• Nově lze vyfakturovat zboží, které dosud není na skladu, aniž byste měli povolen záporný stav skladu. Z toho důvodu přibyla v nastavení firmy (Firma -> Natavení -> Moduly -> Zboží) další možnost zaškrtnout pole "Umožnit generování požadavků na výdej".
  Pokud budete fakturovat zboží, které nemáte na zásobě (nebo ho máte méně, než chcete fakturovat), program Vás na to upozorní. V případě Vašeho souhlasu vystaví fakturu na požadované množství a částku a vytvoří vždy výdejku. Stav skladového dokladu bude nastaven na "Vygenerován z faktury - neúplný".
  Vyfakturované množství se v položkách skladového dokladu vždy uloží do nově přidaného sloupečku "Požadavek MJ". Pokud fakturované zboží v plné výši není na skladě (systém neřeší částečné vyskladnění), ve sloupci "Množství/Výdej MJ" bude nastavena hodnota 0,00.
  Ve skladových dokladech pod tlačítkem Služby je nová volba "Aktualizace požadavků na výdej". Pokud zboží naskladníte, pomocí této volby výdejku s nulovým množstvím vykryjete - zboží se vyskladní a stav dokladu (výdejky) se změní na "Vygenerován z faktury". V položkách skladového dokladu se ve sloupečku "Množství/Výdej MJ" vyplní skutečně vyskladněné množství. Hodnota polí "Požadavek MJ" a "Množství/Výdej MJ" bude shodná.
• Nevyskladněné vyfakturované zboží snadno zjistíte ve volbě "Skladové pohyby - přehled" pomocí filtru Typ pohybu rovno "Výdej", Požadavek MJ "Neprázdný", Množství rovno "0".

Modul "Prodej" - fakturace zakázky bez rozpisu položek

• Do FlexiBee byla zařazena možnost fakturace např. zakázky tak, aby ze skladu byl vydán potřebný materiál, ale aby konečná faktura neobsahovala jednotlivé položky výdejky.
• Celá tato fakturace proběhne na základě přijaté objednávky, která bude obsahovat jednotlivé skladové položky - tím je možno v případě potřeby i jednotlivé položky objednat.
• Z výše popsaného důvodu je v typu přijaté objednávky v záložce "Upřesnění" nové zaškrtávací pole "Fakturovat souhrnně". Pokud použijete takto označený typ přijaté objednávky, bude na faktuře jen jedna fakturovaná položka, která bude odpovídat konečné částce na přijaté objednávce.
• Ve formuláři přijaté objednávky v levé dolní čtvrtině je nová záložka "Fakturace", kde si můžete předvyplnit text, který se bude zobrazovat na vydané faktuře u fakturované položky. Pokud nebudete mít zaškrtnuto v typu přijaté objednávky "Fakturovat souhrnně", můžete si to zde ještě zaškrtnout, příp. zaškrtnutí zrušit.
• Než budete z přijaté objednávky dělat fakturu, je nutno nejdříve ručně udělat výdejku, kterou se vydají veškeré položky ze skladu. Pokud budete mít v objednávce zaškrtnuto "Fakturovat souhrnně", nastaví se na výdejce nový stav "Nefakturovatelné" - tím je ošetřeno, aby nebylo možno výdejku vyfakturovat běžným způsobem.
• Vydaná faktura se vytvoří z přijaté objednávky běžným způsobem přes tlačítko "Služby". Je nutno, aby celková částka přijaté objednávky odpovídala celkové požadované fakturované částce. Je proto nutno přidat nekatalogovou položku (+ nebo -), která celkovou částku upraví.

Modul "Prodej" - "Prodejní kasa"

• Tento samostatně prodejný modul byl nyní rozšířen, aby bylo možno využívat více způsobů úhrady.
• K tomu účelu je ve volbě "Nástroje" -> "Číselníky" nový číselník "Formy úhrady". Je zde přednastavena forma úhrady "Hotově" a "Karta", další jeho doplnění je ponecháno na uživateli. Umožňuje další rozšíření pevně stanoveného číselníku "Forma úhrady", ke kterému uživatel nemá přístup a kde je provedeno základní rozdělení: hotově, platební kartou, převodem, ceninou, jinou formou. V záložce "Zaúčtování" se nechá nastavit, jaké typy pohledávek se budou tvořit při zaúčtování prodejek.

• Pro formu úhrady "Hotově" se nic nezměnilo, při zaúčtování prodejky se vytvoří souhrnný pokladní doklad do pokladny, kterou jste si nastavili v typu pokladního dokladu v seznamu prodejních kas. Nebo stále můžete nastavení vyplnit ručně ve nabídnutém dialogu. Proto pro tuto formu nenajdete záložku "Zaúčtování".
  Nyní můžete vyplnit i měnu odlišnou od CZK, zobrazí se pole měna pro vyplnění kurzu. Zatím je nutno toto pole vyplňovat ručně. Tímto kurzem bude hodnota platby v měně automaticky přepočítávána.
• Pro formu úhrady "Platební kartou", "Převodem" a "Jinou formou" vybíráte typ pohledávky v záložce "Zaúčtování".
• Pro formu úhrady "Cenina" se zobrazí navíc pole "Limit vrácení", kde si můžete stanovit maximální povolený limit pro vrácení. Pokud nastavíte limit např. 5,- Kč, systém vám neumožní vrátit při platbě stravenkami více než 5,- Kč. Pokud necháte nastavený limit 0,00 Kč, systém neumožní na stravenky vracet.
  Pokud chcete vracet na stravenky libovolnou částku peněz, vyplňte např. 999,- Kč nebo částku odpovídající maximální hodnotě stravenky.

• V závislosti na výše uvedeném se změnil formulář, který se zobrazuje pod tlačítkem "Platba" a který se částečně ve své horní části mění v závislosti na vybraném způsobu úhrady. K jednomu dokladu můžete současně kombinovat více způsobů úhrady.

• Ve spodní části jsou informativní pole "K zaplacení" (hodnota prodejky), "Placeno" (zde se postupně načítají uhrazené částky ze zvolených způsobů úhrady) a "Zbývá doplatit/Vrátit". Tato pole se vyplňují automaticky. Zde si také můžete zaškrtnout pole "Tisknout" pro případ, že chcete vytisknout doklad o prodeji. Ke stejnému účelu slouží tlačítko tiskárny na horní liště.
• Způsob úhrady "Hotově" zůstává prakticky nezměněn. Doklad je automaticky nastaven na plnou hotovostní úhradu, takže v tom případě není nutno tlačítko "Platba" používat. Formulář nyní nabízí možnost výpočtu. Do pole "Platit" můžete vyplnit částku, kterou vám zákazník dal, vratka se vypočte v poli "Vrátit". Pokud do částky "Platit" dáte částku nižší a budete chtít platbu dokončit, budete upozorněni, že doklad není uhrazen.
• Způsob úhrady "Karta" - pokud zákazník zaplatí celou hodnotu (nebo zbývající hodnotu) kartou, použijte tlačítko "Hradit zbývající částku". Hodnota se přenese do pole "Platit". Samozřejmě je možno toto pole vyplnit i ručně. Do pole "Číslo karty" můžete vyplnit číslo karty - údaj není povinný.
• Zákazník může platit i stravenkami (cenina), a to i stravenkami různých hodnot. Zde jsou editovatelná dvě pole - počet stravenek a nominální hodnota stravenky. Systém vypočte hodnotu všech stravenek a uvede ji do pole "Placeno". Pokud zákazník použije stravenky různých hodnot, použijte k tomu tlačítko "Plus", které otevře další řádku pro příjem stravenky v další nominální hodnotě.
  Pokud je hodnota "Placeno" nižší, než je hodnota v poli "K zaplacení", pokračujete výběrem dalšího způsobu úhrady.
  Pokud je hodnota "Placeno" vyšší, než je hodnota v poli "K zaplacení", vypočte se hodnota v poli "Vrátit" v závislosti na stanoveném limitu vrácení v číselníku "Způsob úhrady". Pokud je stanoven limit 999,00 Kč, vypočte se částka k vrácení. Pokud je stanoven limit 0,00 Kč (na stravenky nechcete vracet) nebo např. 5,00 Kč (vracíte maximálně 5,00 Kč), systém ponechá částku ve výši limitu v poli "Vrátit". Tím vznikne v kase přeplatek, který FlexiBee automaticky nezaúčtovává - je nutno zaúčtovat ručně.
• Obdobně se postupuje i v dalších případech způsobu úhrady. Zde jsou popsány ty nejběžnější.

• Ze stejného důvodu se změnil postup při volbě "Zaúčtování prodejek".

• První krok se nezměnil - potvrzujete datum, ostatní se vyplňuje dle nastavení v seznamu prodejních kas nebo lze vybrat ručně. Do zde uvedené pokladny a podle zde uvedeného typu dokladu se zaúčtují hotovostní úhrady prodejek zde vybrané kasy za zvolený datum. Sem se i započte i hodnota skutečně vrácené částky na stravenky.
• Přes tlačítko "Další" se dostanete do dalšího kroku. Pokud máte jen hotovostní úhrady, dialog potvrdíte. Pokud jste v prodejkách volili i některé další formy úhrady, je nutno nastavit typy pohledávek pro jejich zaúčtování. Pokud jste si je nastavil u jednotlivých forem v záložce "Zaúčtování", zde se nabídnou a stačí je již jen potvrdit. Dle zde nastavených typů se vytvoří ostatní pohledávky v modulu "Účetnictví".

• Pod tlačítkem "Tisk" se nabízí možnost tisku nové sestavy "Prodejní přehled". Do sestavy se vytisknou ty doklady, které jste si vyfiltrovali nebo označili v levém zaškrtávacím poli.

Modul "Prodej" - přijaté objednávky

• Když se přijatá objednávka nastaví do stavu Hotovo, nastaví se aktuální datum do pole "Realizováno". Podle tohoto data lze filtrovat přijaté objednávky i položky přijatých objednávek. Pokud jsou položky z objednávky fakturovány postupně, vyplní se datum Realizováno do položek až při fakturaci poslední položky.

Modul "Prodej" - tisk dodacích listů

• Pokud ve volbě "Adresy firem" v záložce "Kontakty" uvedete kontaktní osobu se zaškrtnutím "Primární", pak se tato osoba, vč. telefonního kontaktu vytiskne na dodacích listech jako poslední řádek v okénku "Místo určení".
• Tato úprava je na přání uživatelů, kteří zasílají zboží např. pomocí zásilkové služby.

Zálohové faktury

• Zálohové faktury částečně hrazené - v minulé verzi bylo umožněno odečítat zálohové faktury, i když nejsou plně hrazeny.
  Pro případ, že zálohová faktura již nebude nikdy doplacena, je nově možnost provádět změny zálohových faktur částečně hrazených. Není nutno je odpárovávat. Nechá se dělat změna množství, ceny, výše slevy. Je možno mazat položky.
  Pokud bude částka faktury snížena přesně na částku úhrady, ve sloupce "Zbývá uhradit" bude nula, zůstává faktura ve stavu "Částečně uhrazenoů. Možnost automatického přepnutí do stavu Uhrazeno je zahrnuto do plánu budoucího vývoje, zatím stačí odpárovat poslední úhradu a znovu ji spárovat - pak se doklad do stavu Uhrazeno již přepne.
• Zálohové faktury se skladovými položkami - nyní je možno kopírovat zálohové faktury, i když obsahují skladové položky s výrobními čísly.
  U vytvořené faktury je možné změnit i typ faktury, takže lze snadno zkopírovat zálohovou fakturu se skladovými položkami a změnit ji na konečnou fakturu - daňový doklad.
• V tabulkovém pohledu faktur je pole "Odpočet zálohy". Pokud zálohu nebo zálohový daňový doklad odpočtete v konečné faktuře, toto pole se naplní hodnotou "stavOdp.komplet" nebo "stavOdp.cast". Podle těchto hodnot lze faktury i filtrovat.

Fakturace

• Ve vydaných i přijatých fakturách je nová možnost přidat další položku "Fakturace objednávek".
• Na přání zákazníků je nyní možno na fakturu přidávat současně různé položky - položky skladového dokladu, objednávky i další skladové i neskladové položky, služby.
• Pokud vytvoříte ve faktuře položky na základě skladového dokladu, ten se přepne do stavu "Vyfakturováno hromadně". Můžete dodatečně z faktury položku odstranit, skladový doklad se přepne do "Částečně vyfakturován hromadně" a lze nevyfakturované položky vyfakturovat později.
• Byla provedena oprava - již lze v každém případě opravit prodejní cenu v položkách vydaných faktur.
• Byl upraven překlad vydané faktury do angličtiny tak, aby lépe vyhovoval anglickým odběratelům
• Byla provedena oprava při exportu a importu e-faktur ISDOC v různých měnách měnách

Fakturace - "Stav úhrady"

• Byla provedena oprava - pokud ručně změníte ve vydaných/přijatých fakturách pole "Stav úhrady" na "Uhrazeno - ručně", můžete v případě potřeby opět ručně tento stav vymazat.
• I při ručním přepnutí stavu úhrady na "Uhrazeno - ručně" dojde k vynulování pole "Zbývá uhradit" a k vyplnění fakturované/hrazené částky v poli "Již uhrazeno".

Modul "Majetek" - leasing

• Nově je číslo smlouvy doplněno jako variabilní symbol a párovací symbol i do dokladů modulu "Leasing", takže je možno při větším množství leasingů sledovat účet 381 saldokontně.
• Opravena chyba součtování v sestavě "Přehled stavu majetku" ve sloupcích Účetní odpisy. V sestave je správně součet za položky účetních odpisů u majetku, který má označen Účetní odpisy ANO.

Modul "Zaměstnanci"

• Byla provedena oprava při vyplnění tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání pro OSSZ, a to v 5. bodu. Byl zde problém při označení, zda se jedná/nejedná o zaměstnání malého rozsahu.
• Byla provedena oprava v tiskopisu Oznámení o skončení zaměstnání pro OSSZ - datum nástupu do zaměstnání se tiskne správně.
• ISPV jde nyní tisknout za čtvrletí i za pololetí

Účetní výstupy - doplněn "Název účtu"

• Pro větší přehlednost a lepší vypovídací schopnost byl do tabulkových pohledů vytvořených sestav přidán sloupec "Název účtu". Stačí si ho pouze přidat přes Výběr sloupců - viz Práce s datovými okny
• Název účtu je doplněn i do výkazů "Rozvaha" a "Výkaz zisku a ztrát", a to do záložky "Rozpad sestavy na účty" (pokud si otevřete řádek vypočteného výkazu".
• Název účtu je doplněn i do tiskového výstupu "Řádky sestavy (Rozpad na účty)". Sestavu najdete v modulu "Účetnictví" -> "Seznam sestav" -> přes tlačítko "Tisk".

Účetní výstupy

• Formulář "Přiznání k DPH" - byly provedeny drobné opravy textu řádků v přiznání - vzor č. 17
• Sestava "Stavy účtů" - v tabulkovém pohledu byly rozděleny sloupce "Stav" na "Stav MD" a "Stav Dal", a to za všechny jednotlivé měsíce.
• Sestavu "Saldo" lze nyní tisknout seskupenou - tj. faktura není v této sestavě rozdělena podle zaúčtování, ale je pouze na jednom řádku.

Střediska/provozovny

• Ve variantě Superb a Superb+ je nově možnost využívat středisko jako provozovnu při tisku na obchodních dokladech, a to ve vydaných fakturách, v dokladech tzv. obchodního kolečka (objednávky, nabídky, poptávky) a v prodejce za hotové (modul "Pokladna").
  Z toho důvodu je na formuláři střediska (viz Číselníky) možnost vyplnit adresu a ostatní kontaktní údaje. Aby se adresa provozovny na doklad vytiskla, je nutno zaškrtnout pole "Tisknout na doklady".

Uživatelské role

• V rámci uživatelských rolí - volba "Upřesnění přístupu" bylo provedeno rozdělení přístupového práva na "Import dat" a "Export dat". Nyní je uživateli s uživatelskou rolí "Jen číst" umožněno data exportovat. Ve všech ostatních případech zůstalo nastavení stejné. Uživatel, který měl zaškrtnuto v upřesnění přístupu "Import/Export", má nyní zaškrtnuty obě oddělené volby. Uživatel, který měl tuto volbu zakázánu, má zakázány obě oddělené volby.

Neplátci DPH

• Byly upraveny tisky faktur a pokladních dokladů - neobsahují datum uskutečnění zdanitelného plnění, ani rekapitulaci dle sazeb DPH

Daňová evidence

• V průvodci Podklady DPH byla zrušena možnost výběru neexistujících účtů a nahrazeno výběrem hodnot z "Předpisu zaúčtování" a "Daňové evidence".
• Opravena chyba ve výkazu daňové evidence při zaúčtování prodejek z modulu "Prodejní kasa"
• V typech pokladních/bankovních dokladů doplněny hodnoty do záložky "Daňová evidence". Nyní si můžete nastavit i pokladnu/banku ze seznamu pokladen/bankovních účtů. Nemusíte je pak ručně vybírat na pokladních/bankovních dokladech.

Slovenská legislativa

• Kurz je ve firmách používající EUR zobrazen obvyklým způsobem: 1 EUR = 24.5 CZK.
• Byl doplněn číselník "Řádky přiznání DPH" a byly provedeny úpravy souhrnného hlášení.
• V přijatých fakturách je nyní možno zvolit řádky DPH, které umožňují Reverse charge. Přijaté faktury budou pořizovány vč. DPH, ale konečná částka k úhradě je částka bez DPH. Sazba DPH a hodnotové vyčíslení na faktuře je kvůli přiznání DPH.
• Byl odstraněny chyby ve výkazech "Súvaha" a "Výkaz ziskov a strát" a "Přiznání k DPH".
• Při tisku výkazů "Súvaha" a "Výkaz ziskov a strát" je nyní možno vytisknout výkazy přímo ve tvaru dle slovenské legislativy - na horní liště je nové tlačítko "Sestava do PDF" - po jeho stisku se vygeneruje a zobrazí výkaz v pdf.

Podpora operačních systémů

• Byla dokončena úplná podpora pro Max OS X Lion.
• Tato verze podporuje i databázi PostgreSQL 9.0.
• Byla připravena pouze klientská instalace pro Linux a pro Mac OS X.
• Bylo opraveno chování v Linuxu s grafickým rozhraním Unity.
• Opraveno odesílání e-mailů s rozšířením Kerio Connect na Windows.

Mapa stránek [xhtml 1.0] [css 2.1]

Copyright © ARIT s.r.o. 2009-2012